Consultoría financiera y patrimonial
Tu patrimonio merece una estrategia.
Conectamos tus objetivos financieros con estrategias de ahorro, inversión y protección diseñadas para construir un futuro con mayor claridad y respaldo.
CrecimientoPlaneaciónProtecciónigual aFuturo financiero
Aseguradoras
Trabajamos con aseguradoras reconocidas en México
Elegimos en cada caso la institución y la solución que mejor se adaptan a tu estrategia y a lo que necesitas proteger.
Cada póliza es emitida por la aseguradora correspondiente conforme a sus condiciones generales. Los logotipos y marcas mostrados pertenecen a sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para identificar a las aseguradoras con las que trabajamos.
Quiénes somos
Más que administrar patrimonio. Construimos estrategias para protegerlo.
NEXUM Consultoría Financiera C&R nace con una filosofía clara: conectar el crecimiento del capital con la protección de lo más importante.
Nuestro nombre representa el vínculo estratégico entre tus metas de hoy y la seguridad de tu mañana.
Nos especializamos en Planeación Financiera, diseñando estrategias personalizadas de inversión, ahorro y protección patrimonial.
SOCIOS FUNDADORES
Nuestra metodología
Planeación financiera con una visión integral
Un proceso claro, de principio a fin, para que cada decisión financiera tenga un propósito.
01
Conocemos
Entendemos tus objetivos, situación financiera, prioridades y horizonte.
02
Diseñamos
Construimos una estrategia personalizada de ahorro, inversión y protección.
03
Protegemos
Integramos soluciones para proteger patrimonio, familia, salud y activos.
04
Acompañamos
Damos seguimiento para adaptar la estrategia conforme evolucionan tus necesidades.
Servicios
Soluciones para cada etapa de tu patrimonio
Integramos crecimiento, planeación y protección en una sola estrategia, adaptada a lo que hoy tienes y a lo que quieres construir.
Planeación Financiera
Diseño de estrategias financieras personalizadas de acuerdo con objetivos, horizonte y perfil del cliente.
Ver detalleInversión y Patrimonio
Estrategias orientadas al crecimiento y diversificación del patrimonio.
Ver detalleAhorro para el Retiro
Soluciones para construir patrimonio destinado al futuro y retiro.
Ver detalleProtección Patrimonial
Estrategias para proteger la estabilidad económica del cliente y sus beneficiarios.
Ver detalleGastos Médicos Mayores
Soluciones de protección para preservar uno de los activos más importantes: la salud.
Ver detalleProtección de Vida
Alternativas para proteger económicamente a la familia y beneficiarios.
Ver detalleProtección de Autos y Activos
Coberturas destinadas a proteger activos físicos y reducir el impacto financiero de imprevistos.
Ver detalleEducación
Estrategias de ahorro orientadas a construir el patrimonio necesario para financiar la educación de los hijos.
Ver detalle
Soluciones patrimoniales
Vehículos diseñados para cada momento de tu curva patrimonial
Acompañamos la elección e implementación de soluciones de ahorro, inversión y retiro emitidas por Allianz, alineadas a tu estrategia.
ACUMULACIÓN
OptiMaxx plus
Ahorro para el retiro con visión fiscal.
Solución enfocada en ahorro para el retiro, crecimiento patrimonial y beneficios fiscales conforme a la legislación aplicable.
- Planeación para el retiro
- Flexibilidad de aportaciones
- Beneficios fiscales
- Diversificación
GESTIÓN
OptiMaxx elite
Liquidez, seguridad y rendimiento en equilibrio.
Solución orientada a clientes que buscan combinar liquidez, seguridad y rendimiento, considerando también las implicaciones fiscales.
- Esquemas de inversión eficientes
- Prioridad en la liquidez
- Patrimonio consolidado
- Cualquier horizonte y perfil
DESACUMULACIÓN
Rentas Privadas
Un flujo periódico a partir de una prima única.
Solución orientada a generar un flujo periódico mediante una prima única, de acuerdo con las condiciones contratadas.
- Seguro de supervivencia
- Administración en el tiempo
- Modalidades a tu medida
ACUMULACIÓN
OptiMaxx educación
El patrimonio para la educación de tus hijos.
Plan de ahorro orientado a formar patrimonio para la educación futura de los hijos.
- Fideicomiso educacional
- Flexible
- Protección incluida
Sujeto a condiciones, contrato y legislación aplicable. No se presentan rendimientos garantizados.
NEXUM es una consultoría independiente de planeación financiera. Los seguros y soluciones presentados son emitidos y administrados por las aseguradoras correspondientes; OptiMaxx y Rentas Privadas, por Allianz.
Perfil del cliente
¿Para quién es NEXUM?
Para personas y familias que quieren decidir sobre su dinero con claridad, sin importar desde dónde empiezan.
Para personas que buscan comenzar a ahorrar e invertir de manera estructurada.
Planeación Financiera · Inversión y Patrimonio
Para personas con patrimonio consolidado que desean protegerlo.
Protección Patrimonial · Autos y Activos
Para personas que buscan construir una estrategia financiera de largo plazo.
Ahorro para el Retiro · Rentas Privadas
Para personas interesadas en protección de vida, educación y patrimonio.
Protección de Vida · Educación · Gastos Médicos
Para personas que quieren integrar ahorro, inversión y protección dentro de una estrategia.
Planeación Financiera
PERFIL
Quiero comenzar a construir patrimonio
Para personas que buscan comenzar a ahorrar e invertir de manera estructurada.
DÓNDE EMPEZAMOS
- Planeación Financiera
- Inversión y Patrimonio
Por qué NEXUM
La diferencia está en la estrategia.
Visión integral
No analizamos una sola parte de tus finanzas; buscamos integrar crecimiento y protección.
Personalización
Cada estrategia parte de los objetivos y circunstancias del cliente.
Transparencia
Construimos relaciones basadas en confianza y comunicación clara.
Acompañamiento
La planeación financiera debe evolucionar contigo.
Respaldo institucional
Soluciones respaldadas por una institución financiera global
NEXUM es una consultoría de planeación financiera: te escuchamos, diseñamos tu estrategia y te acompañamos en el tiempo.
Algunas de las soluciones que presentamos, como la familia OptiMaxx y las soluciones de retiro y patrimoniales, están vinculadas con Allianz, institución que las emite y administra.
- Allianz
- OptiMaxx
- Soluciones de retiro
- Soluciones patrimoniales
DATOS INSTITUCIONALES DE ALLIANZ
- Año de fundación, en Alemania
- 1890
- Años de trayectoria
- +130
- Países con presencia
- +70
- Clientes en el mundo
- +100 M
Cifras de la presentación institucional de Allianz. No corresponden a resultados de NEXUM.
Las características, beneficios, condiciones, costos y disponibilidad de cada producto dependen de la póliza, contrato y legislación aplicable.
Da el primer paso
Tu futuro financiero no debería depender de la improvisación.
Hablemos de dónde estás hoy y de dónde quieres estar mañana.
Solicita tu asesoría
Conversemos sobre tu patrimonio
Cuéntanos un poco de ti y de lo que buscas. Te contactaremos para agendar una primera conversación.
